近幾年我國(guó)切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)占比正在不斷提高。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)與我國(guó)機(jī)床裝備數(shù)控化升級(jí)的宏觀背景相關(guān)，未來(lái)隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具的規(guī)模占比有望進(jìn)一步提升。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持在400億元左右

刀具市場(chǎng)的消費(fèi)情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國(guó)切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動(dòng)后，隨著“十三五”規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能化方向快速前進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。

2016-2018年我國(guó)切削刀具年消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長(zhǎng)，2018年刀具消費(fèi)總額達(dá)到421億元，超過(guò)2011年400億的高點(diǎn)，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車(chē)等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國(guó)刀具消費(fèi)額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國(guó)GDP2.3%的增長(zhǎng)水平，初步估算2020年消費(fèi)規(guī)模為402億元。

中國(guó)切削刀具行業(yè)起步較晚，但是隨著汽車(chē)、航空、軍工、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)刀具總產(chǎn)值從2015年的76.26億元增長(zhǎng)到2019年的115.54億元。

硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比逐年提升

金屬切削刀具主要包括硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。其中高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具在我國(guó)切削刀具市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

我國(guó)刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平相關(guān)。近幾年我國(guó)切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。

數(shù)控刀具的消費(fèi)需求將持續(xù)增大

在我國(guó)刀具產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，由于我國(guó)機(jī)械加工的機(jī)床數(shù)控化水平較低，傳統(tǒng)焊接刀具占據(jù)較大比重。隨著加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，我國(guó)機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床過(guò)渡，數(shù)控刀具的消費(fèi)需求將逐步擴(kuò)大。

我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，機(jī)床數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)。我國(guó)新增機(jī)床數(shù)控化率近年來(lái)整體保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。我國(guó)新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2013年的28.38%提升到2020年前三季度的40.63%，根據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率在2020年達(dá)到50%。